5PCB旺季需求大量湧現，上遊銅箔及玻纖調漲至少5%

7IEK預計Q3台灣面板業產值增長7%

5692012GaNMOCVD市場達到569台，比2011年降低36%

內容摘要：

投資觀點：本周最大的新聞是谷歌收購摩托羅拉移動和惠普放棄WebOS手機和平板電腦業務，兩條新聞背後共同的邏輯是手機終端廠商都在追求軟硬件垂直一體化的新業務生態。中短期來看，谷歌的收購將保護Android廠商利益，我們看好中低端Android手機廠商華為、中興及其供應鏈。

業界動態及點評：

（1）大陸手機急單湧現，芯片廠提前備貨沖刺

（2）PCB旺季需求大量湧現，上遊銅箔及玻纖調漲至少5%

（3）麥肯錫預計2020年全球照明市場達到1100億歐元

（4）2012GaNMOCVD市場達到569台，比2011年降低36%

（5）LG廣州8.5代新廠暫停，面板業松口氣

（6）Q3台灣面板業產值估增7%，關鍵零組件微增1%以內

（7）面板產業擴展退燒，大廠備戰新技術

（8）三星在大部分歐盟國家平板銷售禁令被解除（9）惠普宣布放棄WebOS及平板電腦

行情回顧：

本周全球電子指數全線下跌。A股電子元器件指數下跌1.65%，恒生資訊科技行業指數下跌5.30%，納斯達克指數下跌6.62%，費城半導體指數下跌8.24%，台灣電子元器件指數下跌5.11%。

本周A股電子行業個股中，雷曼光電、超華科技、卓翼科技和七星電子居漲幅前5位，新嘉聯、法拉電子、福晶科技、長電科技和超聲電子居跌幅前5位。奧拓電子、瑞豐光電、超華科技、雷曼光電和鴻利光電換手率前5位。

公司動態：本周我們繼續推薦行業高成長性確定的智能移動終端產業鏈個股如北京君正、卓翼科技，行業處于高成長期、短期催化劑?多的電子支付行業個股如新國都，行業競爭格局正在轉變，下遊需求旺盛的鋁電解電容器行業個股江海股份。